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一、工作內(nèi)容

1、主動開拓高凈值個人客戶和機構(gòu)投資者客戶，建立并維護良好的客戶關(guān)系。

2、深度挖掘客戶需求，以標準化信托產(chǎn)品的銷售為主(包括但不限于現(xiàn)金管理類、固定收益類、“固收 ”、權(quán)益類、FOF/MOM等)，為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議和投資理財規(guī)劃，擔任客戶的投資顧問角色。

3、組織或參與客戶交流活動、投資策略會等，提升客戶體驗和粘性。

4、嚴格遵守金融銷售法律法規(guī)、信托監(jiān)管規(guī)定及公司內(nèi)部的合規(guī)風控制度。

5、全面落實投資者適當性管理要求確保將合適的產(chǎn)品銷售給合適的客戶。

二、任職要求

1、本科及以上學歷，具有3年以上信托、基金、券商等金融行業(yè)標品銷售工作經(jīng)驗，年度銷售業(yè)績不低于1億元。

2、精通標準化資產(chǎn)(債券、股票、基金等)投資原理，熟悉信托、資管計劃、基金等金融產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)和法規(guī)。

3、具備較為豐富的高凈值客戶、機構(gòu)投資者資源；

4、具有較強的事業(yè)心、進取心和業(yè)務開拓能力，有良好的的服務意識和溝通能力。