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1、負(fù)責(zé)為超高凈值客戶提供專業(yè)的家族財(cái)富管理、海外資產(chǎn)配置、家族信托和財(cái)富管理咨詢等。
2、借助公司平臺(tái)和自身專業(yè)優(yōu)勢(shì)，挖掘當(dāng)?shù)睾诵腣IP客戶資源，積極開發(fā)市場(chǎng)潛在客戶，及時(shí)跟進(jìn)和維護(hù)核心客戶群體。
3、深入了解家族成員的綜合需求，并向其推廣多樣化的投資理財(cái)和配置服務(wù)，妥善、合理地為客戶做好資產(chǎn)配置以及投顧服務(wù)，滿足客戶多元化的金融需求。
4、及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)的形勢(shì)，掌握國(guó)內(nèi)外綜合財(cái)富管理投資市場(chǎng)的變化情況，為客戶提供及時(shí)、準(zhǔn)確的投資咨詢服務(wù)。
任職要求：
1、具有金融相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
2、具有金融專業(yè)知識(shí)，了解海外金融、非金/保險(xiǎn)、家族信托領(lǐng)域的優(yōu)先考慮，對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考。
3、對(duì)高凈值客戶群體有較強(qiáng)的市場(chǎng)敏銳度及對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的熟悉度。
4、具有高度的工作熱情，有較好學(xué)習(xí)能力、關(guān)系經(jīng)營(yíng)能力，具備極強(qiáng)的市場(chǎng)開拓、客戶溝通能力，能有效的開發(fā)客戶資源，具有較強(qiáng)的公關(guān)談判能力。
5、具有銀行、券商、信托、私人銀行、財(cái)富管理公司等金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)五年以上者優(yōu)先考慮。